克利德医生家的屋后有条小径，那路通往山上的密林，也通往一个邪恶的传说。邻居乍得对初来乍到的这一家关照有加却又欲言又止，只是一再提醒：看好你们的孩子，留神你家的猫。但小猫还是离奇毙命。在乍得的怂恿下，克利德鬼使神差地将它埋于那片坟场——古老传说再现，某夜，小猫带着一身泥腥恶臭又回来了，眼中闪烁着邪气。不幸终究还是发生：克利他的儿子命丧车轮，一家人的心理防线彻底崩溃，往昔的心魔被残忍地唤醒，在邪恶魔力的感召下，密林深处，一幕难以置信、超乎人伦的悲剧上演了……