江湖神秘组织“天府”，广罗武林奇侠怪杰，危害天下。身怀绝技的侠客“水文青”，苍天行道，为灭“天府”行侠江湖，幸遇美丽公主“冷寒月”。侠骨正气赢得了公主的爱情，二人携手大胜“崂山二鸟”的“惑心功”邪术，几经磨难，血刃了雷火天王“萧圣”，江湖怪杰“鬼见愁”等武林高手。为寻“府宗”，“冷寒月”独闯仰止山庄，计破西藏高僧呼嘉的“天龙，天唱”魔功及迷魂大法。不料中计身陷魔窟，被药物涣散功力的艳女，胴体毕献，百般受辱后，方知“天府，府宗”。原来竟是身边的他……